ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И КАВКАЗА

Игорь ТОМБЕРГ


Игорь Томберг, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра внешнеэкономических исследований Российской академии наук (Москва, Россия)


В 2002 году страны СНГ в совокупности добыли 467,5 млн т нефти и газового конденсата - 13% всей мировой добычи (3 млрд 62 млн т), а нетто-экспорт нефти и нефтепродуктов составил (с учетом потерь) 296,2 млн т - 16,3% мирового рынка нефти, емкость которого оценивается в 1 млрд 817 млн т. За этот год суммарная добыча в ведущих нефтедобывающих странах Содружества увеличилась на 44,3 млн т, причем из них 31,6 млн т (71%) обеспечила Россия, 11,3 млн т (25%) - Казахстан. Прирост в Азербайджане и Туркменистане был незначителен, а в Узбекистане добыча сократилась. Поставки внутри СНГ достигли 41,5 млн т, при этом 33,3 млн т поставлены из России преимущественно в Украину, Беларусь и Казахстан. Остальные - из Казахстана.

Экспорт в этой сфере из стран Содружества включал 214,6 млн т нефти (72,5%) и 81,5 млн т нефтепродуктов (27,5%). Экспорт нефти в данном случае приносит на 15-20% больше прибыли, нежели вывоз нефтепродуктов. Огромный объем последних во многом вынужденный и объясняется двумя основными причинами: недостаточной пропускной способностью терминалов и несовершенством связей в вертикально интегрированных компаниях (ВИНК).

Приведенные данные по экспорту включают не только поставки из России 137,6 млн т нефти, учитываемой официальной статистикой, но и 26,3 млн т, которые могут характеризоваться как "неучтенные поставки". Проверка показала, что вся она экспортируется за пределы СНГ по железной дороге, танкерами река - море и с применением более сложных схем, включающих несколько видов транспорта1.

Основным "узким местом" в экспортной стратегии Содружества стала нехватка транспортных мощностей, хотя в последние годы пропускная способность трубопроводов и перевалочных баз для экспорта нефти быстро увеличивается. На внешнем рынке нефти заметную роль играют шесть стран СНГ: Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Следующая за ними Беларусь в 2002 году добыла 1,84 млн т, здесь добыча снижается на 3-4% в год и нет шансов на открытие новых месторождений. Экспорт нефти из республики в том же году составил 0,6 млн т, а нефтепродуктов за пределы СНГ можно оценить в 7 млн т. Однако весь вывоз нефтепродуктов - реэкспорт российской нефти, перерабатываемой на местных НПЗ, и он возможен до тех пор, пока это выгодно российским поставщикам сырья.

Российская Федерация

На нефтяном рынке бывшего СССР пока полностью доминирует Россия. В рассматриваемом году на ее долю пришлись 81% добычи в СНГ, 72% - потребления и 73% поставок (включая и нефтепродукты) за пределы СНГ. Все качественные изменения этого рынка были связаны с аналогичными трансформациями в России. 22 мая 2003 года правительство одобрило "Энергетическую стратегию России до 2020 года". Как отметил министр энергетики РФ Игорь Юсуфов, главными ориентирами будут энергетическая безопасность, сохранение геополитической позиции страны на мировых рынках. По словам премьер-министра Михаила Касьянова, энергоемкость российской экономики, которая в настоящее время в разы превышает аналогичные показатели западных государств, к 2020 году должна снизиться в два раза. В соответствии с принятым документом, одна их стратегических задач - увеличение добычи до 445-490 млн т в 2010 году и до 450-520 млн т в 2020-м (в 2002 г. было добыто 379 млн т).

Что касается добычи газа, то в 2010 году прогнозируется увеличить ее до 635-665 млрд м3 и до 680-730 млрд м3 в 2020-м (в 2002 г. было 595 млрд м3).

В 2003 году добыча нефти в России, согласно прогнозам, составит не менее 390 млн т, что на 2,6% больше чем в 2002-м, переработка - 190 млн т, а добыча газа, по данным Минэнерго РФ, - 603,7 млрд м3, что на 1,5% больше, чем в предыдущем году2.

Вместе с тем наметилось определенное отставание транспортной системы от темпов роста добычи энергоносителей. Так, в интервью агентству Рейтер президент российской компании "Транснефть" Семен Вайншток отметил, ссылаясь на международный опыт, что загрузка нефтепроводов не должна превышать 80%, а согласно расчетам, к 2012 году "Транснефть" будет перекачивать 549 млн т (374 млн в 2002 г.). "Соответственно нам потребуются инвестиции в размере 3 млрд долл. только для поддержания существующих мощностей, без новых маршрутов"3, - сказал он.

С точки зрения нефтегазовой отрасли наиболее важен Каспийский регион, а его морской шельф - наиболее перспективный, но весьма рискованный объект вложения капитала. По оценкам американских экспертов, извлекаемые запасы нефти здесь составляют 2,4-4,6 млрд т, потенциальные ресурсы - в несколько раз больше. Аналитики считают эти данные наиболее вероятными, хотя и не исключают, что они завышены. Оценки объемов нефти и газа Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана, по материалам западных компаний, приведены в таблице 1. Из нее видно, что эксперты значительно расходятся во мнениях, но согласны с тем, что наибольшие запасы нефти сосредоточены в Казахстане, а газа - в Туркменистане. И хотя вопрос о реальных показателях на шельфе остается открытым, инвестиции в разработку уже открытых месторождений дают Астане и Баку все шансы в ближайшее десятилетие войти в число крупнейших мировых экспортеров нефти.

Таблица 1

Запасы и ресурсы нефти и газа государств Каспийского бассейна
Страна Нефть, млн т Газ, млрд м3
Доказанные
запасы
Перспективные
ресурсы
Доказанные
запасы
Перспективные
ресурсы
Казахстан 1300 - 2500 12500 1840 2500 - 3000
Азербайджан (шельф) 500 - 1700 4500 1100 2000 - 2500
Туркменистан 75-100 4000 - 12000 2800 4000 - 4400
Узбекистан 82,5 3500 1870 3000

Казахстан

ТЭК всегда был доминирующей отраслью республики. В 2001 году он составил 42% общего объема промышленного производства страны. На продукцию нефтедобывающей промышленности приходится 40% экспорта. С 1995 года среди государств СНГ в Казахстане отмечается наиболее устойчивый прирост нефтедобычи - около 10% ежегодно. В целом в 2002 году добыто 42 млн 37,2 тыс. т сырой нефти и 5 млн 202,2 тыс. т газового конденсата. Однако планы на перспективу гораздо амбициознее.

Доразработка иностранными инвесторами двух уникальных месторождений - Тенгиза и Карачаганака, открытых еще во времена СССР, и освоение новых, обнаруженных в 2000 году залежей Кашагана позволят увеличить добычу нефти в 2-2,5 раза уже в 2010 году. Реальность этого прогноза подтверждается налаженной работой крупных инвесторов, наличием огромных запасов нефти и успешной реализацией проектов по ее транспортировке из страны.

Доказанные запасы Тенгиза оцениваются в 825-1 235 млн т. В последние три года добыча здесь увеличивается в среднем на 12% в год. Пуск в 2001-м системы магистральных нефтепроводов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), предназначенного главным образом для экспорта нефти Тенгиза, улучшил экономику транспортировки нефти с месторождения и закрепил темпы роста добычи на предстоящие 10 лет. По заявлениям руководства компании "Тенгизшевройл", реализующей данный проект, уже к 2005 году добыча на этом и близлежащем к нему месторождении Королевское достигнет 19 млн т, а к 2010-му - 34 млн т в год, что почти в три раза больше, нежели в 2001 году.

Доказанные запасы нефти и конденсата Карачаганака составляют 800 млн т. Из-за отсутствия инфраструктуры весь конденсат с данного месторождения отправляют на Оренбургский нефтеперерабатывающий завод и добыча ограничена его мощностью. На месторождении планируется пуск установок по стабилизации конденсата, а также их подключение к КТК, что позволит Карачаганакской интегрированной организации (КИО), ведущей разработку, в ближайшие два года увеличить добычу более чем в два раза - до 10 млн т нефти и конденсата в год.

Извлекаемые запасы шельфового месторождения Кашаган некоторые эксперты оценивают в 1,375 млрд т нефти, а потенциальные ресурсы - в 5,5 млрд т. Его осваивает международный консорциум "Аджип КСО", работающий на основе соглашения о разделе продукции (СРП), в соответствии с которым консорциум должен начать промышленную разработку месторождения в 2005 году (5 млн т в год). К 2007-2008 годам добычу нефти на казахстанской части шельфа предполагается увеличить до 15 млн т в год, а к 2015-му выйти на сегодняшний уровень Норвегии или Мексики - один миллион баррелей в день. В кашаганский консорциум также входят фирмы "Экссон-Мобил", "Роял Датч Шелл", "ТотальФинаЭльф" (доля каждой - 16,67%), "Инпекс" и "Коноко" - по 8,33%.

Вышеприведенные данные, наряду с ростом добычи по остальным компаниям, работающим в стране, позволяют считать обоснованным прогноз Министерства энергетики и минеральных ресурсов республики: к 2005 году добыча нефти достигнет 60 млн т. Кроме того, с увеличением мощностей по ее транспортировке из региона вполне вероятен рост добычи к 2010-2015 годам до 100 млн т, что почти в 2,5 раза больше текущего уровня. В ближайшие месяцы Казахстан окончательно подготовит программу освоения своего сектора шельфа Каспия, предусматривающую к 2015 году повышение здесь добычи до 100 млн т углеводородов. Об этом в начале мая 2003 года сообщил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Владимир Школьник. По планам, в 2003 году добыча нефти и конденсата составит 47 млн т, а к 2015-му предполагается увеличить ее до 150 млн т.

В сфере энергоносителей Астана активно развивает связи с Пекином. Китайской национальной нефтяной корпорации (КННК) принадлежит 60% акций совместного предприятия (СП) "Актобемунайгаз", которое планирует инвестировать в 2003 году 300 млн долл. Компания намерена сдать в эксплуатацию перерабатывающий завод в Жанажоле мощностью 2 млн т нефти и 1,5 млрд м3 газа в год. Кроме того, в Актобе будут созданы предприятия по производству битума и смазочных масел.

КННК также намерена построить нефтепровод из Казахстана в Китай мощностью 30-50 млн т в год, имеющий для Астаны стратегическое значение.

Азербайджан

Основные надежды на рост добычи нефти в республике связаны с Азербайджанской международной операционной компанией (АМОК), разрабатывающей блок месторождений Азери - Чираг - Гюнешли, а также, в меньшей степени, с еще более чем 20 проектами, основанными на соглашениях о разделе продукции с участием иностранных компаний. В то же время собственная добыча (около 60% от всей по стране) крупнейшего и старейшего производителя нефти - Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР) - в ближайшие 20 лет должна сократиться вдвое.

Извлекаемые запасы месторождениий Азери - Чираг - Гюнешли, открытых еще в 1980-е годы, участники соглашения оценивают в 620 млн т нефти, 100 млрд м3 попутного газа и 100-150 млрд м3 - природного. Две разведочные скважины, пробуренные на открытом в 1999 году месторождении Шах-Дениз, подтвердили прогнозы о наличии здесь газового конденсата и природного газа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 85 млн т и 330 млрд м3 соответственно. Однако по мере бурения других разведочных скважин не исключена корректировка этих данных. В настоящее время из месторождений группы Азери - Чираг - Гюнешли нефть добывается только на Чираге (в 2001 г. - 5,6 млн т). Ожидается, что в 2003 году начнут осваивать залежи Азери, это будет означать "старт" проекта "Фаза-1", то есть полномасштабной разработки блока этих трех месторождений. Согласно планам АМОК, с конца 2004 года в рамках проекта "Фаза-1" общая добыча на блоке составит около 20 млн т нефти в год. Проект "Фаза-2" должен обеспечить поступление первой нефти только в середине 2006 года, при этом ежегодный объем добычи может составить 40 млн т. Согласно проекту "Фаза-3" (конец 2008 г.), этот показатель увеличится до 50 млн т. Начало первого этапа разработки месторождения Шах-Дениз намечено на 2004-2005 годы. Предполагаемая добыча газа в этот период составит около 2 млрд м3, к 2008-му - 16 млрд м3, а газового конденсата - примерно 1,5 млн т в год.

Таким образом, основываясь на этих оценках и учитывая уменьшение добычи ГНКАР, можно уверенно говорить о том, что в 2010 году добыча нефти в республике приблизится к 47-50 млн т. Единственным сдерживающим фактором здесь может стать отсутствие достаточных мощностей для ее доставки на мировые рынки. Оценки же специалистами ГНКАР роста добычи к 2020 году до уровня 55-60 млн т представляются сегодня не вполне обоснованными, поскольку к тому времени пик добычи по крупнейшему на сегодня проекту Азери - Чираг - Гюнешли будет уже пройден, а по другим проектам пока нет подтверждений о достаточности запасов.

Туркменистан

Планы увеличения добычи и экспорта нефти в этой стране также весьма амбициозны. Например, согласно принятой национальной программе социально-экономического развития, к 2010 году нефтедобыча должна составить 48 млн т, а экспорт - 33 млн т, что почти в 10 раз превышает сегодняшний уровень. Предполагается особое внимание уделить созданию более благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, прежде всего для работы на шельфе Каспийского моря. Однако реализация этих планов вызывает ряд вопросов.

Нынешний инвестиционный климат не позволяет рассчитывать на привлечение широкомасштабных инвестиций в отрасль, скорее наоборот: сегодня наблюдается уход зарубежных инвесторов из страны. Симптоматично в этом плане решение компании "Экссон-Мобил" прекратить свою деятельность по одному из самых перспективных проектов разработки месторождений. В настоящее время только две иностранные фирмы добывают здесь нефть - менее 6% от общего показателя. На протяжении длительного времени многие компании проявляют интерес к работе в стране, но далее подписания рамочных документов работа не продвигается.

Имея значительные запасы нефти, руководство Туркменистана все же делает ставку на газ. В 2003 году предполагается увеличить его добычу на 26%, то есть до 67,6 млрд м3, к 2005-му - до 85 млрд м3, а с 2010-го - почти до 120 млрд м3 в год. При этом потребности внутреннего рынка не превышают 12-15 млрд м3 в год. 10 апреля 2003 года президент Туркменистана Сапармурат Ниязов и президент РФ Владимир Путин подписали соглашение о поставках туркменского газа, которое сразу же было названо "революционным" - оно обещает принести России 300 млрд долл. По договору, в ближайшие 25 лет Москва закупит у Ашхабада около 2 трлн м3 газа (цены приобретения в Туркменистане и цены поставок в другие страны СНГ примерно одинаковы). На основании этого можно предположить, что при успешной реализации соглашения "Газпром" получит голубое топливо, которое можно направить, например, на экспорт в республики Содружества (получив при этом нулевую рентабельность) по схеме поставок Туркменистан - Россия - СНГ.

Появится возможность использовать высвободившиеся объемы газа для экспорта или для внутреннего потребления. По соглашению, в 2008-2009 годах экспорт в Россию увеличится на 10-20 млрд м3, тогда выигрыши "Газпрома" от транзита газа увеличатся еще больше. Дополнительные преимущества для "Газпрома" - использование бартера при оплате газа, включая поставки в Туркменистан необходимого для отрасли оборудования из России.

Благодаря этому соглашению Ашхабад решает стратегическую задачу: восстановить доступ к основному рынку сбыта голубого топлива. Развитие газового сектора страны целиком зависит от возможностей экспорта (80% добычи) и платежеспособности внешних потребителей. На основе соглашения республика в некотором смысле возвращается в советское прошлое: реконструирует и практически полностью загружает экспортные мощности (по оценке, до 80 млрд м3 в год) и к 2010 году доводит производство до 100 млрд м3 в год. Это позволит в значительной мере реализовать потенциал газовой промышленности страны.

При всей масштабности и политическом значении проекта, он все же не лишен недостатков. Несмотря на явное совпадение интересов участвующих сторон, ему присуща существенная неопределенность, связанная с будущим ценообразованием. После трех лет действия соглашения цена на газ будет привязана к цене на нефть. В этот период обе стороны будут весьма заинтересованы активно использовать модернизированную экспортную инфраструктуру, а Туркменистан к тому же - повысить доходы от экспорта за счет увеличения цен. Кроме того, у соглашения могут быть и оппоненты. Во-первых, это европейские страны, которым выгодны прямые договора с Туркменистаном с использованием только транспортной инфраструктуры "Газпрома" (в 1990 г. эти поставки составляли до 12% европейского импорта газа). Во-вторых, это Украина, Казахстан и, меньше, Иран, которые могут потерять часть туркменских поставок в связи с их переориентацией на Россию. В-третьих, после 2010 года встанет вопрос о более фундаментальном расширении экспортных мощностей Ашхабада, и тогда вновь возникнет проблема об альтернативных направлениях экспорта, минуя Россию.

Узбекистан

По прогнозам аналитических центров ведущих нефтяных компаний мира, прежде всего Европы и США, нефтегазовые запасы страны значительно превышают аналогичные ресурсы других республик Центральной Азии вместе взятых. В Узбекистане открыто 171 месторождение нефти и газа. (Сегодня нефть добывают на 51 месторождении, газ - на 27, конденсат - на 17. Кроме того, к промышленному освоению подготовлено 53 месторождения и на 35 ведутся работы по разведке запасов.) Прогнозные ресурсы нефти и газа эксперты оценивают в сумму, превышающую один трлн долл., а подготовленные и выявленные перспективные объекты и "ловушки" (их более 100) позволяют успешно вести поисковые работы во всех нефтегазоносных районах республики4.

За годы, прошедшие после распада СССР, страна увеличила добычу нефти в 3,2 раза, газа - на 38%, газоконденсата - в 2,2 раза. Введенное в последнее время в строй крупнейшее в республике месторождение Кокдумалак дает сегодня 86% всей добычи нефти. Ныне правительство активно работает над привлечением иностранных инвесторов. При этом проблемы по созданию благоприятного инвестиционного климата во многом совпадают с аналогичными проблемами в Туркменистане.

Совместно с британской компанией "Джебко Сейсмик лимитед" национальная холдинговая компания (НХК) "Узбекнефтегаз" подготовила пакеты геолого-геофизических материалов по шести наиболее перспективным блокам Устюрта. Эта работа направлена на привлечение прямых иностранных инвестиций в соответствии с международными условиями. Пакеты были представлены крупнейшим нефтяным компаниям Великобритании, США, Японии, Канады, Германии, Италии, Бельгии, Нидерландов. Кроме того, создана наделенная статусом закона республики комплексная программа по привлечению зарубежных фирм в нефтяные и газовые проекты. В инвестиционной программе на 2002 год особо выделен английский инвестор "УзПЕКлимитед", ведущий разработку и добычу углеводородов в Гиссарском районе и геологоразведку на Устюрте.

На Центральном Устюрте и Юго-Западном Гиссаре реализуется совместный проект по поиску новых нефтяных и газовых месторождений с другой английской компанией - "Тринити Энержи". В апреле 2002 года она (впервые в истории республики) подписала соглашение о разделе продукции между ее специально созданным филиалом и НХК "Узбекнефтегаз", действующей от имени правительства страны.

Интерес потенциальных инвесторов к нефтегазовому комплексу республики значительно оживился в связи с принятым законом "О соглашениях о разделе продукции". Его цель - регулирование отношений, возникающих в процессе заключения, исполнения и прекращения соглашений о разделе продукции при осуществлении инвестиций в поиски, разведку месторождений и добычу полезных ископаемых.

Внимание к перспективам развития отрасли проявила и посетившая страну делегация Конгресса США. Ранее, в рамках визита президента США Джоржа Буша в Россию, конгрессмены, возглавляемые Куртом Уэлдоном и представлявшие 11 американских штатов, проявили интерес к проектам Международной группы компаний "Итера", в частности к ее работе по проектам в СНГ, в том числе в Узбекистане.

Многолетнее сотрудничество НХК "Узбекнефтегаз" с "Итерой" уже дает практические результаты. Так, завершена совместная работа по сооружению трубопровода Газли - Каган, важность которого для республики трудно переоценить. Газопровод пропускной способностью 30 млн м3 газа в сутки и протяженностью 76 км соединит Бухаро-Хивинский нефтегазоносный район с магистралями Средняя Азия - Центр и Бухара - Урал, позволит значительно увеличить экспортные возможности отрасли. В скором времени "Узбекнефтегаз" и "Итера" приступят к новому этапу совместной работы - строительству дожимной компрессорной станции на подземном хранилище газа "Газли".

Увеличению добычи газа также будет способствовать ввод в строй Кандымской группы месторождений. Основные параметры его контрактного блока НХК "Узбекнефтегаз" уже согласовала с российской компанией "ЛУКойл" и с "Итерой". В настоящее время специалисты холдинга готовят задание на разработку технико-экономического обоснования проекта и соглашение о разделе продукции с этими своими крупнейшими партнерами.

К сожалению, в Узбекистане ощущается дефицит финансовых средств, необходимых для разработки новых месторождений. Поэтому после прохождения пика добычи на таких месторождениях, как Кокдумалак, республика может из экспортера превратиться в импортера нефти. Наряду с недостаточной привлекательностью для иностранных инвесторов правовых и налоговых условий, увеличение добычи и экспорта углеводородов из Центральной Азии и Закавказья сдерживается, как мы уже отмечали, отсутствием надежных путей их доставки на мировые рынки. Стремление инвесторов, собственников сырья, обеспечить надежный сбыт своей продукции обусловило подготовку ряда проектов, реализация которых поможет увеличить поставки нефти и газа на мировые рынки.

Таджикистан

В настоящее время республика добывает лишь 350 баррелей нефти в сутки (в 1992 г. - 1 300 баррелей). Столь резкое сокращение вызвано гражданской войной, продолжавшейся до 1997 года. Причиной, сдерживающей возобновление добычи нефти в прежнем объеме, правительство называет сложные отношения с Узбекистаном, поставки нефти из которого удовлетворяют 70% нужд страны.

По расчетам ученых, запасы Таджикистана составляют 12 млн т, они залегают на севере республики в Согдийском районе. Планируется, что их полномасштабная разработка начнется в 2003 году5.

Энергетики разворачиваются на Восток

Созданная во времена СССР транспортная инфраструктура предполагает транзит сырья на рынки сбыта только через Россию, что пока дает ей возможность влиять на основной экспорт нефти и газа из Центральной Азии и Закавказья. (По территории РФ проходит около 70% всей нефти, экспортируемой Казахстаном, Азербайджаном и Туркменистаном в дальнее зарубежье, а также весь туркменский газ.) Однако такое положение не устраивает ни иностранных инвесторов, ни политическое руководство этих государств. Отсутствие у Москвы четкой транзитной политики в отношении экспортеров сырья, заинтересованных прежде всего в стабильных правилах игры, привело к изучению инвесторами доброго десятка проектов транспортировки углеводородов, исключающих транзит через территорию России. Кроме того, альтернативные варианты их экспорта руководители стран, сравнительно недавно обретших самостоятельность, рассматривают как элемент реального суверенитета, что определяет политическую поддержку новых транзитных проектов.

Не исключено, что окончание войны в Ираке и изменение ситуации на мировом рынке нефти приведет к тому, что и Москва резко активизирует строительство "восточных" трубопроводов. Дело в том, что фактическая монополизация американцами арабской нефти не устраивает крупнейших дальневосточных потребителей - Японию и Китай. Токио и Пекин жизненно заинтересованы в диверсификации источников получения энергоресурсов.

Перспективы динамичного и достаточно быстрого экономического роста АТР доминируют при определении роли этого региона в международном энергетическом сотрудничестве. И важность АТР для ведущих стран-экспортеров энергоресурсов трудно переоценить. Уже сейчас на данный рынок (более 20 стран) приходится свыше 60% мирового потребления энергии, но располагает он лишь 14% мировых запасов нефти, 43% - газа, 63% - угля. А по энергопотреблению две страны региона - Япония и Китай занимают соответственно второе и третье место в мире (после США). Уже в недалеком будущем Россия может стать здесь одним из ведущих поставщиков углеводородов.

Война в Ираке стала определенным катализатором поворота российской (а также казахской, узбекской и т.д.) нефтяной стратегии лицом к Востоку: к Китаю, Корее, Японии, да и ко всему Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Китай

В 2001 году растущей экономике страны потребовалось 231,9 млн т "черного золота", что составило 6,6% его мирового потребления. По мнению специалистов, в ближайшие 10 лет Поднебесная потеснит Японию и станет вторым игроком на мировом нефтяном рынке.

Согласно данным на начало 2002 года, разведанные запасы нефти в стране составляют порядка 33 млрд т, или 2,3% мировых. Несмотря на последовательное ежегодное увеличение собственной добычи, с 1993 года Китай стал нетто-импортером нефти, причем объем зарубежных поставок постоянно увеличивается. Так, в 2001 году было ввезено 60,3 млн т сырой нефти и около 28 млн т нефтепродуктов. В 2002-м импорт сырой нефти увеличился на 15%. При этом на долю России пришлось лишь 4,4% - около 1 млн т поставлено морем с Сахалина, остальное ввезли по железной дороге из Сибири компании ЮКОС и "Сибнефть". Львиная доля доставляется крупнотоннажными танкерами из стран Ближнего Востока (34,2 млн т), некоторое количество - из Африки и даже из Латинской Америки. Расширению российского участия мешает отсутствие связывающих две страны магистральных трубопроводов.

Общие запасы природного газа в КНР равны, по данным на начало 2002 года, 1,37 трлн м3, или 0,9% мировых. В настоящее время голубое топливо занимает всего 2,7% в общем потреблении первичных энергоносителей. Традиционно основная сфера их использования (около 40%) - производство химических удобрений, предприятия по выпуску которых располагаются непосредственно в районах газодобычи. В начале 1990-х годов увеличилось потребление природного газа в быту, соответственно развивалась газораспределительная сеть. С вводом небольших газовых ТЭС в Пекине, Тяньцзине, Чэнду и в некоторых других городах наметился определенный рост потребления метана в электроэнергетике. Согласно прогнозам правительственных экспертов, к 2010 году спрос на газ увеличится в три-четыре раза, до 60-90 млрд м3. Ожидается, что примерно 40% этого объема будут поставлять на электростанции.

Основные запасы природного газа в Китае находятся в западной части страны. "География" основных месторождений и рынков сбыта определяет направление планируемого строительства внутренних газопроводов - с запада на восток. 4 июля 2002 года началась прокладка наиболее крупной магистрали "Запад - Восток", в сооружении которой принимает участие российский "Газпром". Общая протяженность трассы 4 022 км, она пройдет от месторождения Луньнань в Синьцзян-Уйгурском автономном районе через провинции Ганьсу, Шэньси, Шаньси, Хэнань, Аньхой, Цзянсу и Чжэцзян до Шанхая. Для строительства создано СП с участием компаний "Роял Датч Шелл", "Экссон-Мобил", "Газпром" и "Синопек". Общая стоимость работ, завершение которых запланировано на 2005 год, - 5,2 млрд долл. К 2008 году трубопровод должен выйти на проектную пропускную способность - 12 млрд м3 в год.

В конце 2002-го общая мощность электростанций Китая составляла 353 млн кВт, к концу 2003 года она должна увеличиться до 370 млн кВт. Международные эксперты не без оснований считают, что в ближайшие 20-40 лет рынок электроэнергии страны будет самым динамичным и перспективным в мире. По прогнозам китайских специалистов, с 2003 по 2010 год среднегодовые темпы роста потребностей в электроэнергии будут сохраняться на уровне 6,6-7%, а с 2011 по 2020 год - 4,5-5,5% (при среднемировом уровне 2,7%).

У России есть ряд преимуществ, позволяющих ей стать приоритетным партнером КНР в сфере ТЭК. Во-первых, ее выгодное географическое положение - любые маршруты экспорта энергоресурсов с Севера будут короче, чем, например, с Арабского Востока. Во-вторых, сопоставимость масштабов этих двух государств позволяет российским компаниям выступить в роли своеобразных консультантов своих китайских коллег. Так, "Газпром" уже выходил с предложением оказать помощь в создании единой национальной газораспределительной сети КНР по российскому образцу. С аналогичной инициативой выступало и РАО "ЕЭС России". Реализация данных перспектив будет зависеть от многих факторов, в том числе и от дипломатических инициатив Москвы на восточном направлении.

Дипломатическая часть работы, похоже, выполняется хорошо. В ходе первого зарубежного визита председателя КНР Ху Цзиньтао, который он совершил в Москву (конец мая 2003 г.), было объявлено, что Россия увеличит экспорт нефти в Китай. "В прошлом году поставки нефти в Китай составили 3 млн т. В этом году мы намерены увеличить объем поставок", - заявил президент России Владимир Путин. Кроме того, рассматривается возможность строительства нефте- и газопроводов в Китай. "На вопрос о том, как будут развиваться эти маршруты, должны ответить специалисты. Но Россия заинтересована в выходе на китайский рынок, и мы готовы содействовать реализации этих проектов", - сказал В. Путин.

Как бы в подтверждение слов президента, нефтяная компания ЮКОС 28 мая подписала самый крупный контракт в истории сотрудничества этих стран. Предусматривается в ближайшие три года поставить 2 млн т нефти по железной дороге (сумма сделки 1,1 млрд долл.) Кроме того, ЮКОС и Китайская национальная нефтяная корпорация заключили генеральное соглашение об основных принципах и договоренностях поставок по нефтепроводу "Ангарск - Дацин", который планируется построить в 2005 году.

Российская нефть начинает потихоньку заполнять китайский рынок, и, как обещал руководитель "ЮКОСа" Михаил Ходорковский, после окончания строительства трубопровода она займет около 10% его объема (в 2001 г. КННК закупала около 730 тыс. т российской нефти, а в 2002-м уже 1 млн 50 тыс. т). С 2005 года ЮКОС будет поставлять в КНР 20 млн т нефти, добываемой в Восточной Сибири, а затем - по 30 млн т в год. В генеральном соглашении указывается, что срок поставок составляет 25 лет. Правда, президент КННК Ма Фуцай выразил уверенность в том, что "этот период не будет ограничиваться двадцатью пятью годами".

В свою очередь г-н Ходорковский отметил, что сделка по поставкам нефти в Китай оценивается в 150 млрд долл., из них 60 млрд получит бюджет России. Он также сообщил, что параметры этого контракта базируются на мировых ценах на нефть. Действительно, средняя цена российской нефти, поставленной в Китай, составит 29 долл. за баррель (при нынешней стоимости нефти марки "Urals" - 25 долл.).

Япония

Возможность участия этой страны в строительстве трубопроводов от российских нефтяных и газовых месторождений Восточной Сибири и сахалинского шельфа - одна из главных тем январской (2003 г.) встречи президента РФ В. Путина с премьер-министром Японии Дзюнитиро Коидзуми.

 Реализация любого из этих проектов позволит Токио существенно сократить свою зависимость от поставок нефти из государств Ближнего Востока. По данным министерства торговли Японии, только в ноябре 2002 года страна ежедневно ввозила оттуда 4,3 млн баррелей. Ближний Восток покрывает 82,5% потребностей Японии в топливе, и столь высокая зависимость от одной группы поставщиков все больше беспокоит ее власти. Тем более что наряду с существенно повышающей цены "военной премией" приходится оплачивать дорогостоящий фрахт танкеров, доставляющих нефть из Персидского залива. В результате каждый ее баррель обходится японцам почти на 1 долл. дороже, чем европейцам или американцам.

Вложив средства в строительство нефтепровода, в Токио рассчитывают не только обеспечить поставку дешевой российской нефти, но и подвигнуть Кремль к уступкам в вопросе о возвращении Курильских островов.

До последнего времени Япония от этих намерений не отказывалась. Ее правительство готово предоставить России льготные кредиты по линии Банка международного сотрудничества, если Москва примет решение о строительстве экспортного нефтепровода Ангарск - Находка к побережью Тихого океана. Эту готовность подтвердил начальник Управления природных ресурсов и энергии Японии Ивао Окамото на состоявшейся в начале марта 2003 года в Москве встрече с министром энергетики РФ Игорем Юсуфовым.

Единый энергетический рынок в рамках ЕврАзЭС

Сотрудничество в энергетической области на просторах бывшего СССР постепенно становится все более цивилизованным, интеграция в этой сфере углубляется по мере экономического сближения новых независимых государств. Не обошли вниманием этот вопрос и участники наиболее "продвинутой" региональной структуры на постсоветском пространстве - Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

Совокупный топливно-энергетический потенциал стран Сообщества - России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана - включает в себя значительные запасы нефти, газа, угля и внушительные энергетические мощности. К этому следует добавить и широкие возможности гидроэнергетики (особенно в Кыргызстане и Таджикистане). Освоение своего мощного топливно-энергетического потенциала - одно из ключевых направлений сотрудничества стран ЕврАзЭС. Их объективная заинтересованность в этой сфере продиктована исторически сложившейся взаимосвязью топливно-энергетических комплексов. У стран Сообщества есть реальная перспектива создать единую энергетическую систему. На решение этой проблемы нацелена, в частности, деятельность Совета по энергетической политике при ЕврАзЭС, в состав которого входят руководители соответствующих ведомств пяти государств. Сейчас прорабатываются правовые документы о взаимном транзите энергоресурсов, включая такие стратегически важные их виды, как нефть, газ и электроэнергия, через территории сопредельных стран-участниц.

Наглядный пример энергоинтеграции - сотрудничество Казахстана и России в сфере топливно-энергетических комплексов. Так, в 2001 году восстановлена параллельная работа их энергосистем, в 2002-м заключено соглашение о долгосрочном транзите казахстанской нефти через российскую территорию (17,5 млн т в год), создано совместное акционерное общество "КазРосГаз". Кроме того, большое значение имеет договоренность о совместной эксплуатации трех месторождений Каспийского шельфа: Курмангазы, Хвалынское и Центральное. Этот опыт позволяет выработать единые подходы к проведению согласованной энергетической политики в рамках ЕврАзЭС, в том числе и с использованием картельных принципов, а также подготовиться к совместному выходу на внешние рынки. В этой связи становится актуальной проработка вопроса о создании в ближайшей перспективе газового альянса с участием ряда других стран.

В апреле 2003 года в Алматы состоялось третье заседание Совета по энергетической политике ЕврАзЭС, на котором эксперты из России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана рассмотрели проблему формирования общего энергетического рынка. Идею его создания страны-участницы обсуждают не впервые. В частности, на недавно прошедшем экономическом форуме этой организации, председатель РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс высказался за создание межгосударственной группы, которая займется проработкой механизмов формирования единого энергетического рынка в рамках ЕврАзЭС. Глава РАО "ЕЭС России" назвал реальной перспективой формирования единого экономического пространства между Азией и Европой, действующего по единым технологическим стандартам. Эта инициатива была поддержана не только в ЕврАзЭС, но и в рамках СНГ, а также на переговорах с представителями Евросоюза.

Создание единого энергетического рынка может стать важным интеграционным стимулом. Технологически эта задача уже решена. По мнению аналитиков, остается выработать общий для всех стран подход к его образованию, на что, конечно же, потребуется время и наличие политический воли.

Выводы

Сырьевая ориентация России, Казахстана, Азербайджана и Туркменистана привела к тому, что стратегии их экономического развития на ближайшее десятилетие рассматривают ТЭК как основную движущую силу структурной перестройки хозяйствования. Однако схожие стратегические ориентиры вынуждают эти государства конкурировать между собой на мировом рынке нефти и газа. Сегодня есть все предпосылки к тому, что в ближайшие 10 лет добыча углеводородов в Каспийском регионе увеличится в несколько раз, соответственно вырастет их экспорт. При этом вполне вероятно, что большая часть нефти и газа попадет в Европу. В таком случае Россия потеряет свои позиции на главном для нее пока что рынке сбыта.

Российская Федерация не может просто увеличить добычу нефти и газа на своей территории, поскольку это приведет к резкому падению цен на мировом рынке и вытеснению оттуда российских компаний из-за высокой себестоимости добычи. Именно поэтому только расширение участия этих компаний в добыче нефти и газа в Казахстане, Туркменистане и Азербайджане позволит Москве сохранить свои позиции на европейском рынке.

Добыча и экспорт нефти стран СНГ пока недостаточны для создания своего блока, способного серьезно влиять на мировой рынок. Однако роль Содружества в этой сфере быстро растет, и при благоприятном сценарии ведущие нефтедобывающие государства СНГ смогут к 2010 году обеспечивать 25% потребности данного рынка. Влияние России на нефтяном рынке СНГ усиливается. Целесообразно использовать эту ситуацию для создания нефтяного блока на базе Содружества. В ближайшие 3-5 лет он сможет стать равноправным партнером ОПЕК и Международного энергетического агентства Организации экономического сотрудничества и развития (МЭА ОЭСР) в регулирования мировых цен на нефть.

Кроме того, объединение России, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, обладающих огромными запасами газа, активно развивающих его добычу и транспортную инфраструктуру, - объективное условие для создания крупного регионального газового альянса. Наличие потенциально необозримых рынков сбыта, например в Индии, Пакистане, Китае и т.д., придает этой идее еще большую привлекательность. Для ее окончательного оформления в конкретные практические шаги не хватает лишь политической воли государств - потенциальных участников альянса, хотя руководители этих стран включают данную тему как обязательную в свои двусторонние беседы. По мнению ряда российских СМИ, президенты России и Туркменистана, подписав 25-летнее соглашение о сотрудничестве в газовой сфере, фактически завершили формирование "газовой ОПЕК" на основе государств СНГ. До того "Газпром" уже договорился с Узбекистаном и Казахстаном о закупках газа. Прорыв в переговорах с его главным производителем в Центральной Азии - Туркменистаном - состоялся в начале апреля, когда делегация "Газпрома" во главе с Алексеем Миллером согласовала в Ашхабаде условия межгосударственного договора с руководством этой страны. Несмотря на негативную оценку этого документа некоторыми СМИ, событие произошло крайне важное.


1 См.: Мировая энергетическая политика, 2003, № 3.
2 См.: Интерфакс, 14 марта 2003.
3 Рейтер, 14 февраля 2003.
4 См.: Независимая газета, 11 июля 2000.
5 См.: Neftegaz.ru, 16 января 2003.

SCImago Journal & Country Rank
Реклама UP - ВВЕРХ E-MAIL